Базовые знания для начинающих SF
Базовые знания для начинающих SF
Для новых пользователей Sales Force.
Урок первый. Первый вход в систему
1. Получение пароля
2. Как заходить
3. Как внести свои данные в систему.
4. Как задать вопрос в поддержку
2. Как заходить
3. Как внести свои данные в систему.
4. Как задать вопрос в поддержку
- Attachments
-
- SF_UG001.pdf
- (361.5 KiB) Downloaded 230 times
Второй урок
1. Как вносить новую организацию.
2. Как вносить контакты к организации.
3. Как вносить Задачи и События (Встречи) с представителями организации.
4. Календарь, общий календарь
2. Как вносить контакты к организации.
3. Как вносить Задачи и События (Встречи) с представителями организации.
4. Календарь, общий календарь
- Attachments
-
- SF_UG002.pdf
- (618.14 KiB) Downloaded 221 times
Третий урок
Дополнительная информация
- Attachments
-
- SF_Customer_ResponsiblePersonChange.pdf
- Как изменить ответственного за Организацию
- (70.6 KiB) Downloaded 173 times
-
- SF_UG003.pdf
- Создание контакта, правила формирования почтового адреса
- (102.42 KiB) Downloaded 133 times
Как давать видимость к проекту
Как дать права видимости или изменения к проекту для пользователя.
- Attachments
-
- SF_ProjViewRights.pdf
- (99.36 KiB) Downloaded 166 times
Как добавить вкладку
Как добавить новую вкладку/раздел на главной странице в Sales Force
- Attachments
-
- SF_AddTabOnFirstPage.pdf
- (202.81 KiB) Downloaded 185 times
Как изменять данные в профиле
Профиль пользователя -- это базовые данные о пользователе:
(Отчество, номер и марка машины, в каком подразделении пользователь работает,
рабочее время, отображаемое в календаре) .
(Отчество, номер и марка машины, в каком подразделении пользователь работает,
рабочее время, отображаемое в календаре) .
- Attachments
-
- SF_UserPrifile.pdf
- Как смотреть/изменять профиль пользователя
- (188.94 KiB) Downloaded 176 times
Номер проекта и Проект группировка
Номер проекта и проект группировка.
- Attachments
-
- SF_ProjNo.pdf
- Инструкция по Номеру проекта
- (120 KiB) Downloaded 212 times
Поле головной проект
Проект может быть разделен на этапы.
- Attachments
-
- MainProj.pdf
- (42.12 KiB) Downloaded 168 times
Как работать с федеральными сетями
Как правильно работать с федеральными сетями (ЭТМ, Русский свет)
- Attachments
-
- FederalNets (1).pdf
- Необходимо создавать 3х звенную структкру (ЦО - РЦ - Магазин)
- (57.5 KiB) Downloaded 169 times