Недельные отчеты ТКП

Для пользователей инструкции по различным вопросам Sales Force
Post Reply
vlad
Site Admin
Posts: 169
Joined: 20 May 2013 21:04

Недельные отчеты ТКП

Post by vlad »

Как создавать недельные отчеты (пробег км)
vlad
Site Admin
Posts: 169
Joined: 20 May 2013 21:04

Как создавать встречи/семинары и пр. активность

Post by vlad »

Как создавать встречи, семинары и прочую активность пользователя.
Attachments
SFMeetings.pdf
(126.43 KiB) Downloaded 176 times
vlad
Site Admin
Posts: 169
Joined: 20 May 2013 21:04

Как создавать недельный отчет

Post by vlad »

Недельный отчет создается ПОСЛЕ того как
внесены все события и задачи за неделю

Новая редакция от 2013-сент-05
Теперь перевод недельного отчета в статус
"Отослано на Утверждение" необходимо производить
кнопкой "Отослано на утверждение"
Attachments
SFWeeklyReportKm2013-09-05.pdf
Версия от 2013-09-05
(396.24 KiB) Downloaded 260 times
vlad
Site Admin
Posts: 169
Joined: 20 May 2013 21:04

Как изменять статус и печатать Недельный отчет

Post by vlad »

Необходимо перевести недельный отчет в статус "К утверждению"


2014-01-28
Добавлена инструкция как снять недельный отчет (Путевой лист)
со статуса "К утверждению" (если нужно исправить неточность)

Снимает с утверждения Ваш руководитель, который должен утверждать.
Attachments
SF_WR_CancelApproving.pdf
Как снять с утверждения
(136.58 KiB) Downloaded 121 times
SF_WR_New_Status.pdf
Как отправить на утверждение
(72.78 KiB) Downloaded 159 times
vlad
Site Admin
Posts: 169
Joined: 20 May 2013 21:04

Нужно для каждого сотрудника указывать отчество

Post by vlad »

Просьба указать в Вашем профиле Ваше отчество.

Требование налоговой для принятия путевых листов к
уменьшению налогооблагаемой базы.
Attachments
SF_AddPatronymicName2.pdf
Как установить отчество. Каждый ТКП должен сделать это.
(124.51 KiB) Downloaded 214 times
vlad
Site Admin
Posts: 169
Joined: 20 May 2013 21:04

Большое количество событий за неделю

Post by vlad »

Если Вы занесли много событий (встречи/задачи) то система может выдавать ошибку.
Для того, чтобы скопировать все встречи за неделю можно воспользоваться копированием День-за-днем
Attachments
WeekReport_Day-By-Day_Fill.pdf
Как копировать встречи День-за-днем
(62.31 KiB) Downloaded 158 times
vlad
Site Admin
Posts: 169
Joined: 20 May 2013 21:04

Новое в недельных отчетах 2017-07-05

Post by vlad »

Новые поля во встрече.
Attachments
NewInWeekReport_SF.pdf
Почему не заполняется недельный отчет
(198.56 KiB) Downloaded 111 times
Post Reply